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保险代理在线审批系统（标准电子档案）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息名称/基础信息类别 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别/基础信息项数 |
| ...... 提醒 | |
| ............ 生日提醒 | |
| ............ 保单到期提醒 | |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 备注/现状/出生日期/学历/入司时间/离司时间/业务编号/性别/身份证号/手机/推荐人/小灵通/归口部门/来源/家庭住址/联系电话/姓名/原职业 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门/人数/现状 |
| ............ 我的团队 | 姓名/备注/离司时间/自动编号/来源/原职业/推荐人/身份证号/家庭住址/出生日期/联系电话/入司时间/小灵通/性别/学历/业务编号/手机 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门/现状/人数 |
| ............ 我的团队 | 姓名/联系电话/归口部门/业务编号/原职业/手机/现状/自动编号/小灵通/家庭住址/入司时间/性别/离司时间/学历/来源/推荐人/出生日期 |
| ...... 公司人员查询 | 姓名/入司时间/手机/来源/备注/原职业/联系电话/推荐人/出生日期/现状/业务编号/归口部门/自动编号/离司时间/家庭住址/性别 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险录入 | 与被保人关系/受益人/主险名称/保额5/主险名称3/邮编/身份证号/公司地址/是否货单/保费3/建档日期/保费1/工作行业/保单状态/投保人婚姻/保单编号/保额/交费期间5/投保人工作行业/开户银行/通信地址1/交费方式1/保险到期日/出生日期/婚姻/险种类别/归口部门/投保人电话号码/工作单位/保费4/自动编号/交费期间4/被保险人/保额2/是否团单/通信地址/红利领取方式/主险名称1/保费2/保额1/所属行业/费率2/投保人邮政编码/费率5/交费期间2/保额4/职业代码/业务来源/账号/承保公司/投保日期/附加险/经办人/费率/投保人/电话/家庭住址/交费方式4/交费期间/交费期间1/投保人与被保险人关系/保费/费率3/交费期间3/投保人性别/交费方式5/工种/主险名称4/客户号码/投保人身份证号码/投保人出生日期/费率1/交费方式2/电话1/交费方式/附加险名称/费率4/保费5/交费方式3 |
| ............ 生存保险金受益人 | 身份证号/受益比例％/受益人姓名/保单编号/编号/与被保人关系 |
| ............ 身故保险金受益人 | 保单编号/编号/与被保人关系/受益人姓名/身份证号/受益比例％ |
| ...... 财险录入 | 是否团单/保费2/附加险/保单状态/交费方式3/红利领取方式/出生日期/保险到期日/交费方式/交费期间/交费期间3/投保人与被保险人关系/主险名称3/主险名称4/交费期间1/客户号码/交费方式4/账号/受益人/是否货单/交费方式2/投保人身份证号码/保额2/费率3/工作单位/邮编/费率/投保人婚姻/交费期间4/开户银行/投保日期/工种/交费期间2/身份证号/保单编号/交费方式5/自动编号/投保人电话号码/保额3/通信地址1/保费3/被保险人/费率2/保费5/婚姻/交费方式1/保额/归口部门/业务来源/主险名称1/交费期间5/电话1/投保人邮政编码/险种类别/与被保人关系/承保公司/所属行业/保额1/电话/附加险名称/保额5/投保人出生日期/投保人工作行业/费率1/通信地址/性别/保额4/费率5/建档日期/投保人/公司地址/保费4/经办人/主险名称2/职业代码/工作行业/保费/保费1/主险名称/家庭住址/投保人性别 |
| ...... 货运保险 | 通信地址1/主险名称3/职业代码/投保人出生日期/费率/通信地址/主险名称1/出生日期/投保人工作行业/保费2/投保人性别/主险名称/工作行业/保费5/开户银行/账号/受益人/工作单位/保额5/身份证号/电话1/保费4/保额1/保额4/保单编号/投保人邮政编码/费率4/电话/费率5/家庭住址/所属行业/交费期间2/险种类别/交费期间1/费率2/是否团单/红利领取方式/主险名称2/附加险/是否货单/交费方式/交费方式2/保费1/工种/投保人电话号码/交费期间5/交费方式4/交费期间4/归口部门/经办人/邮编/主险名称4/客户号码/附加险名称/交费期间3/承保公司/保费/与被保人关系/保险到期日/保额2/投保人婚姻/费率3/交费方式5/交费期间/费率1/公司地址/投保人与被保险人关系/建档日期/交费方式3/保费3/保额/性别/投保人身份证号码/投保人/交费方式1/投保日期/婚姻 |
| ...... 车辆保险录入 | 车上货物责任险/出生日期/车架号/无过失责任险保费/初登日期/盗抢险保费/归口部门/投保人/年龄/使用单位/联系地址/第三者责任险保费/业务来源/保费交纳时间/经办人/车辆颜色/号牌/承保公司/单位地址/车损险保费/被保险人/登录者/保单号码/优惠/自燃损失险/投保日期/身份证号码/车辆状态/性别/不计免陪险保费/兴趣爱好/车型/发动机号/保险到期日/付费方式/停驶损失险/车身划痕险/新增设备损失险/玻璃破碎险保费/实收保费/是否团单/工作行业/保费交纳状况/应收保费/座位人数/联系人姓名/联系电话/车上人员责任险 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 与被保险人关系/险种类别/家庭住址/是否货单/是否团单/出生日期/性别/邮政编码/投保人/婚姻状况/身份证号码/工作行业/电话号码 |
| ...... 寿险客户信息 | 出生日期/与被保险人关系/邮政编码/身份证号码/婚姻状况/家庭住址/险种类别/电话号码/建档日期/投保人/是否团单/工作行业 |
| ...... 车险客户信息 | 联系人姓名/兴趣爱好/联系地址/保险到期日/是否团单/承保公司/被保险人/出生日期/投保日期/联系电话/保单号码 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 保险种类/业务编号/案件发生时间/受理日期/登录者/自动编号/估计损失/经办人/联系人/报案单位或个人/理赔状态/案件归口部门/联系电话/承保公司 |
| ...... 理赔查看 | 经办人/案件归口部门/登录者/自动编号/投保单号/实际理赔金额/承保公司/案件发生地点/案件发生时间/保险种类/估计损失/理赔状态/业务编号/联系人/联系电话 |
| ...... 理赔统计 | 起始日期/经办人/截止日期/保险种类/案件归口部门/估计损失/理赔金额/承保公司 |
| 保险资料管理 | |
| ...... 寿险资料 | 保费5/交费期间2/交费方式2/出生日期/红利领取方式/通信地址1/投保人/承保公司/保额2/投保人婚姻/保险到期日/费率3/保单编号/性别/交费期间1/保费2/主险名称1/保额/家庭住址/被保险人/所属行业/投保人出生日期/婚姻/工种/经办人/保费/费率2/工作行业/投保人与被保险人关系/费率1/归口部门/电话/主险名称3/附加险/投保人邮政编码/保费1/保额3/投保日期/险种类别/公司地址/通信地址/主险名称/费率4/交费期间5/保费4/身份证号/费率5/交费方式3/主险名称4/费率/业务来源/建档日期/账号/保费3/保额4/是否货单/工作单位/附加险名称/是否团单/交费期间4/交费方式4/交费方式/投保人身份证号码/开户银行/职业代码/交费方式1/邮编/与被保人关系/投保人工作行业/受益人/交费期间3/投保人电话号码/保额1/自动编号/保单状态/客户号码/交费方式5/主险名称2/电话1 |
| ...... 财险资料 | 交费方式5/保费2/交费期间4/投保人邮政编码/承保公司/保额/保单状态/投保人/投保人出生日期/附加险名称/主险名称2/费率/交费期间3/费率2/通信地址/投保人与被保险人关系/投保人工作行业/投保人电话号码/费率1/交费方式/红利领取方式/工种/是否货单/性别/公司地址/家庭住址/开户银行/交费方式2/主险名称1/交费方式3/保额4/邮编/交费期间1/出生日期/主险名称/交费期间5/险种类别/保单编号/投保人身份证号码/保费/保险到期日/主险名称4/职业代码/身份证号/婚姻/客户号码/工作单位/保额2/通信地址1/费率5/建档日期/自动编号/交费方式4/经办人/工作行业/附加险/与被保人关系/账号/投保人性别/业务来源/是否团单/电话/保额1/保额5/费率3/费率4/交费方式1/交费期间2/主险名称3/投保日期/被保险人/保费1/保费5/受益人/归口部门/所属行业/保费4/保额3/电话1/投保人婚姻/交费期间 |
| ...... 车险资料 | 登录者/出生日期/工作行业/实收保费/玻璃破碎险保费/车辆颜色/经办人/兴趣爱好/车架号/第三者责任险保费/保费交纳时间/承保公司/车型/性别/单位地址/归口部门/保险到期日/年龄/优惠/不计免陪险保费/号牌/座位人数/应收保费/自燃损失险/是否团单/无过失责任险保费/投保日期/身份证号码/联系人姓名/车身划痕险/被保险人/付费方式/保费交纳状况/盗抢险保费/停驶损失险/车辆状态/车上货物责任险/发动机号/车上人员责任险/投保人/联系电话/联系地址/车损险保费/业务来源/初登日期/使用单位/保单号码 |
| 保单查看 | |
| ...... 寿险信息查询 | 交费方式4/归口部门/保费1/开户银行/保额4/红利领取方式/保额1/交费方式/主险名称4/投保日期/保费5/被保险人/交费期间3/保险到期日/费率4/交费期间4/工作单位/保费3/承保公司/主险名称2/费率5/交费期间5/出生日期/建档日期/家庭住址/保费2/保额2/是否团单/性别/客户号码/电话/费率2/投保人婚姻/投保人与被保险人关系/投保人邮政编码/与被保人关系/主险名称1/交费期间/投保人性别/职业代码/附加险名称/保费/交费方式3/通信地址/交费期间2/交费方式5/工作行业/所属行业/身份证号/账号/是否货单/投保人出生日期/投保人/保单状态/主险名称3/受益人/附加险/保单编号/费率3/业务来源/交费方式1/保额3/电话1/婚姻/投保人身份证号码/投保人工作行业/邮编/通信地址1/险种类别/保费4/保额5/费率/费率1/保额/交费期间1/经办人/交费方式2 |
| ...... 财险信息查看 | 工作单位/交费方式/性别/投保人电话号码/投保人与被保险人关系/客户号码/保额/被保险人/承保公司/归口部门/投保人工作行业/是否团单/保额4/工作行业/投保人婚姻/交费期间1/保额2/投保人身份证号码/婚姻/交费期间2/电话1/电话/交费期间3/业务来源/交费期间4/险种类别/费率5/保费1/是否货单/交费期间5/邮编/账号/费率3/受益人/主险名称1/费率2/保费3/保单状态/公司地址/家庭住址/保额1/附加险/保单编号/出生日期/交费方式1/投保人性别/投保日期/保费4/投保人邮政编码/经办人/主险名称3/交费方式4/自动编号/费率1/职业代码/工种/交费方式2/交费方式5/通信地址1/投保人出生日期/保费/通信地址/交费方式3/交费期间/主险名称4/费率/保额5/与被保人关系/红利领取方式/保额3/投保人/费率4/主险名称2/主险名称/保险到期日/身份证号/建档日期/附加险名称/所属行业 |
| ...... 车险信息查询 | 盗抢险保费/停驶损失险/登录者/出生日期/座位人数/车型/车上人员责任险/联系电话/投保人/车辆状态/应收保费/号牌/付费方式/归口部门/车架号/经办人/工作行业/车辆颜色/身份证号码/车身划痕险/玻璃破碎险保费/车损险保费/第三者责任险保费/保险到期日/自燃损失险/保费交纳状况/实收保费/被保险人/投保日期/联系地址/兴趣爱好/初登日期/业务来源/承保公司/婚姻/保费交纳时间/新增设备损失险/年龄/使用单位/发动机号/无过失责任险保费/优惠/联系人姓名/单位地址 |
| 保费统计 | |
| ...... 寿险、财险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 是否货单/保费/承保公司/截止日期/险种类别/归口部门/起始日期/保额 |
| ............ 保费按经办人统计 | 经办人/是否货单/承保公司/保费/截止日期/起始日期/保额 |
| ...... 车险统计 | |
| ............ 保费按归口部门统计 | 承保公司/实收保费/车辆状态/归口部门/起始日期/保费合计/截止日期/共优惠 |
| ............ 保费按经办人统计 | 实收保费/截止日期/承保公司/起始日期/经办人/保费合计/车辆状态/共优惠 |
| 制作计划书 | |
| ...... 计划书 | 名称/保额/保险顾问/投保险种/保险费合计_天/联系电话/年龄/被保险人/保险费合计_年/保险期限/保险费/缴费方式/主要保险责任/特别说明 |
| ............ 计划书汇总 | 病故保额/年度领取/投保险种/累计缴费/最大利益/现金价值/年龄/终了红利/年度/累计领取 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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